Bilan personnel : quoi, pourquoi et comment ?

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Sommaire

Chaque fin d’année marque le passage d’un chapitre de nos vies, et avec elle vient l’occasion précieuse de faire un bilan personnel. C’est un moment propice à la réflexion, à la gratitude et à l’anticipation des opportunités futures. Cela étant, un bilan personnel peut se faire à tout moment de l’année !

Mais qu’entend-on au juste par bilan personnel ? Pourquoi est-il si important de prendre du recul et d’évaluer son parcours ? Comment procéder pour tirer le meilleur parti de cette introspection ?

Dans cet article, je vous propose de répondre à ces 3 questions. Je vous préciserai ainsi ce qu’englobe un bilan personnel, puis nous explorerons les raisons qui font du bilan personnel un exercice enrichissant, enfin je vous proposerai de découvrir une stratégie en 3 étapes pour un bilan constructif.

Qu’entend-on par bilan personnel ?

Le bilan personnel vise à offrir une vision globale de votre vie, afin de vous aider à prendre des décisions éclairées et de définir des objectifs pour votre avenir. Il s’agit d’un outil puissant pour favoriser votre croissance personnelle et votre épanouissement.

Le bilan personnel englobe divers aspects de votre vie. Vous pouvez ainsi évaluer votre situation dans des domaines tels que :

  • Votre santé et votre bien-être physique
    • État de santé général
    • Habitudes alimentaires et exercices physiques
  • Votre bien-être émotionnel
    • Gestion des émotions et du stress
    • Niveau global de bonheur et de satisfaction
  • Vos relations personnelles
    • Évaluation des relations familiales et amicales
    • Communication et qualité des interactions
  • Votre activité professionnelle/votre carrière
    • Analyse de la satisfaction au travail
    • Objectifs professionnels et réalisations
  • Votre développement personnel
    • Formation continue et acquisition de nouvelles compétences
    • Épanouissement personnel et quête de passions
  • Vos finances personnelles
    • Gestion du budget
    • Économies et investissements
  • Vos loisirs et activités
    • Équilibre entre travail et loisirs
    • Participation à des activités enrichissantes
  • Vos objectifs de vie et réalisations
    • Évaluation des objectifs fixés pour l’année
    • Réalisations marquantes et leçons apprises
  • L’équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle
    • Harmonisation des responsabilités professionnelles et familiales
  • Vos projets et aspirations futures
    • Identification de nouveaux projets et aspirations

Pourquoi faire un bilan personnel ?

Un bilan personnel est une opportunité pour avancer en toute conscience, tirer des enseignements de vos expériences passées, ajuster votre trajectoire selon vos aspirations et objectifs. C’est un moment privilégié pour vous reconnecter à vous-même, réévaluer vos priorités et prendre des décisions éclairées pour une vie alignée avec vos valeurs et vos aspirations.

Faire un bilan personnel peut notamment vous permettre de :

  • Gagner en clarté et affiner votre vision : Le bilan annuel permet en effet de prendre du recul et de clarifier vos objectifs et aspirations pour l’année à venir.
  • Réajuster vos objectifs : Il offre l’occasion de réévaluer vos objectifs initiaux, d’ajuster vos priorités et de définir de nouveaux défis.
  • Apprendre : En évaluant vos réussites et vos échecs, vous pouvez identifier les leçons apprises et à prendre en compte pour l’avenir, ainsi que les domaines où vous pouvez vous améliorer/perfectionner.
  • Optimiser la gestion de votre temps : En évaluant l’utilisation de votre temps au cours de l’année, vous pouvez optimiser votre planification et être plus productif.
  • Renforcer vos points forts : Mettre en évidence vos points forts et votre « zone de génie » permet de les exploiter davantage, que ce soit dans votre carrière ou dans votre vie personnelle.
  • Mieux gérer votre stress : Un bilan annuel peut réduire le stress en identifiant les sources de pression et en élaborant des stratégies pour les gérer.
  • Prendre des décisions éclairées : En ayant une vision claire de vos réalisations et de vos échecs, vous êtes mieux préparé.e pour prendre les bonnes décisions.
  • Savourer vos réussites : C’est l’occasion de célébrer vos succès, petits et grands, et de vous récompenser pour le travail accompli.
  • Renouveler votre motivation : Un bilan positif renforce la motivation en mettant en lumière vos accomplissements et en vous encourageant à poursuivre vos efforts.

3 étapes pour un bilan personnel constructif

Pour réaliser facilement votre bilan personnel, vous pouvez procéder en 3 étapes.

Étape 1. Vue transverse

Commencez par évaluer votre situation en prenant de la hauteur et en vous basant sur vos ressentis.

Ci-dessous quelques exemples de questions que vous pouvez vous poser, en distinguant votre vie personnelle et votre vie professionnelle :

  • Quels sont les moments marquants de la période ?
  • Qu’est-ce qui vous a apporté le plus de satisfaction cette année (côté pro ? côté perso ?) Quels projets ou missions ont été les plus stimulants pour vous ?
  • Quelles sont vos réussites ?
  • Quelles difficultés avez-vous rencontrées ? Quelles leçons en avez-vous tirées ?
  • Avez-vous identifié des périodes creuses et des périodes chargées (professionnelles ou personnelles, ex : rentrée de septembre, avant les fêtes en décembre…) ? Si oui, comment les avez-vous gérées ?
  • Votre trajectoire, vos responsabilités ou votre rôle ont-ils évolué au fil de l’année ?
  • Avez-vous investi sur vous-même et/ou dans votre activité ? (Avez-vous appris de nouvelles compétences ? pris soin de vous ? signé de nouveaux partenariats ? Avez-vous instauré des habitudes saines et bienveillantes ?)
  • Comment évaluez-vous votre équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle ?
  • Comment évaluez-vous votre vie sociale (côté perso : famille, amis… ; côté pro : relations avec vos équipes, partenaires) ?

Vous pouvez bien évidemment ajouter d’autres questions sur cette vision globale.

Étape 2. Focus & indicateurs

Une fois cette analyse réalisée avec de la hauteur, focalisez-vous sur des indicateurs qui représentent les choses importantes pour vous.

D’une manière générale, commencez par regarder si vous avez atteint les objectifs personnels et professionnels que vous vous étiez fixés l’année précédente.

Ensuite, analysez les indicateurs de chaque domaine de votre vie (que vous aurez définis au préalable). Ci-dessous quelques exemples d’indicateurs pour votre bilan personnel.

Côté vie privée :

  • Atteinte des objectifs préalablement fixés
  • Votre niveau d’épanouissement (loisirs, développement personnel…)
  • Votre relation de couple
  • Votre relation avec vos enfants
  • Vos relations amicales
  • Votre gestion financière
  • Votre gestion du stress
  • Votre santé
  • Temps pour vous

Côté professionnel :

  • Atteinte des objectifs préalablement fixés
  • Intérêt du travail
  • Niveau de stress
  • Réalisations, évolutions
  • Reconnaissance
  • Entente avec vos collègues/vos partenaires
  • Rapports avec votre manager (si salarié.e)
  • Autonomie, flexibilité
  • Salaire
  • Environnement agréable
  • Charge de travail adaptée
  • Temps de trajet/Déplacements
  • Questions complémentaires si vous êtes manager :
    • La motivation et la satisfaction de votre équipe
    • Les projets ou initiatives qui ont renforcé la cohésion d’équipe
    • L’amélioration de vos compétences en gestion et leadership
    • Les résultats des évaluations ou feed-back des membres de votre équipe
    • Les actions entreprises pour favoriser le bien-être au travail

Si vous êtes entrepreneur.e, indépendant.e, à la tête d’une entreprise, il sera par ailleurs important pour votre bilan personnel d’analyser des chiffres clés tels que :

  • Vos ventes
  • Les produits ou projets lancés
  • Le trafic sur votre site internet
  • L’évolution du nombre d’abonnés sur votre mailing-list
  • L’évolution de votre communauté sur les réseaux sociaux
  • La perception de votre activité/Feedback avis clients

Étape 3. Projection vers l’avenir

Enfin, dernière étape de votre bilan personnel : projetez-vous vers l’avenir !

  • Que pouvez-vous améliorer pour l’année (ou la période) à venir, au regard des enseignements tirés ?
  • Comment pouvez-vous optimiser votre gestion du temps en tenant compte de vos contraintes, de la saisonnalité ?
  • Quelles nouvelles compétences serait-il pertinent d’acquérir ?
  • Quels projets et défis souhaitez-vous relever ?
  • Quelles sont les opportunités de croissance ?
  • Les indicateurs suivis sont-ils pertinents ou est-il préférable de les réajuster en vue de votre prochain bilan personnel ?

Pour aller plus loin, je vous invite à consulter mon article :  De nouvelles résolutions pour un changement durable.

Pour conclure

Se pencher sur son passé avec un regard perspicace, comprendre les enseignements tirés, et envisager l’avenir avec une vision claire sont les piliers de cette pratique du bilan personnel. Que ce processus vous guide vers une croissance personnelle continue et éclaire le chemin vers vos aspirations futures !

N’oubliez pas que le bilan personnel est une puissante boussole pour naviguer au fil de vos expériences…

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